Funkcjonalności

Przekrój rentowności organizacji

Raportowanie kosztów i przychodów na różnych poziomach granulacji: od rentowności, dochodowości, poziomu kosztów pojedynczego pracownika, przez projekty, działy firmy, klientów, aż do całej spółki.

Wydajność finansowa projektów

Managerowie działów i projektów mają pełny podgląd kosztów i przychodów danego projektu. Dzięki temu wiesz, jak rentowny jest każdy projekt, klient i dział firmy.

Prognozy finansowe

Prognozowanie sprzedaży w postaci faktur do wystawienia na najbliższe miesiące lub inne odcinki czasowe.

Obieg dokumentów

Pełna kontrola obiegu dokumentów – definiujesz, który manager ma prawo do akceptowania dokumentów i kosztów innych pracowników, działów lub konkretnego projektu.

Tabela przychodów i kosztów

W pełni personalizowana tabela sprzedaży i wydatków

Zaawansowane filtrowanie

Filtrowanie tabeli wydatków i sprzedaży po dowolnym atrybucie: pracownik, klient, wartość, daty, typ, tag, opłacone/nieopłacone, etc. Możesz odszukać każdą możliwą grupę kosztów czy dokumentów sprzedażowych w firmie.

Szybki podgląd

Szybki podgląd wszystkich faktur: sprzedażowych i kosztowych.

Multi Company

Jeśli prowadzisz biznes za pomocą więcej niż jednego podmiotu, możesz wszystkie spółki, działalności gospodarcze itp.ująć w jednym panelu i zarządzać finansami poszczególnych podmiotów.

Zliczanie tabel

Szybkie okno podglądu sumowania tabeli – zawsze widzisz, jakie wartości netto/brutto ma odfiltrowana tabela.

Kontrola ról i uprawnień

Pełna kontrola uprawnień do wglądu do dokumentów finansowych, raportów i analiz – możesz zdefiniować, do jakich danych ma dostęp konkretny użytkownik systemu.

Automatyczne e-maile

Definiowanie, personalizacja i automatyczna wysyłka e-maili windykacyjnych i powiadomień dla klientów. W Reveltio możesz ustawiać całe sekwencje i procesy windykacji, które potem odbywają się w sposób automatyczny.

Integracja z księgowością

Nie musisz wysyłać dokumentów sprzedaży i kosztów do księgowości – wszystkie dokumenty można pobrać jako paczki z poziomu systemu. Twoja księgowość zawsze wie, jaki jest stan sprzedaży i kosztów.

Atrybucja kosztów

Dzielenie poszczególnych faktur kosztowych i przypisywanie pozycji do różnych projektów, tak aby dokładnie obliczyć rentowność poszczególnych projektów i działów.

Zarządzanie przychodami

Reveltio pozwala prognozować, jakie faktury, kiedy i na jakie kwoty Twoja firma wystawi w przyszłości. To bardzo istotne z punktu widzenia zarządzania cashflow organizacji. Każda osoba, projekt, dział, który generuje sprzedaż są prognozowane w Reveltio. Wiesz więc z dokładnością co do dnia, jak wygląda przyszłość przychodów Twojego biznesu.

W Reveltio zdefiniujesz, kiedy zrobić prognozę sprzedaży i kto będzie odpowiedzialny za dany projekt lub dział.

Przypisane osoby dostają powiadomienie z systemu, kiedy prognozowany deal musi zamienić się w faktyczną sprzedaż i należy wystawić fakturę.

Zarządzanie kosztami

Z Reveltio zawsze wiesz, jakie wydatki czekają Cię w kolejnych tygodniach i miesiącach. System wprowadza do zarządzania finansami projektu zasadę prognozowania. Oznacza to, że każdy potencjalny koszt, który może wystąpić w ramach projektu, jest przewidywany jako wpis w systemie, do którego następnie realizowana jest płatność oraz odpowiedni dokument księgowy. Taki proces pozwala na dalszą automatyzację procesów w firmie, np. przekazywanie dokumentów do księgowości czy raportowanie rentowności projektów.

Wydatki mogą być akceptowane przez przełożonych, dyrektora finansowego lub inną osobę odpowiedzialną za finanse. Reveltio zbiera faktury kosztowe w jednym miejscu – żadna z nich więc nigdy nie zginie, a do tego nie trzeba prosić kontrahentów o duplikaty faktur itd.

Reveltio narzuca pracownikom dyscyplinę raportowania, wiesz więc dokładnie, co dzieje się z poszczególnymi dokumentami i widzisz, jakie faktyczne koszty wystąpią w firmie.

Eliminujesz w ten sposób sytuacje, w których brakuje dokumentów do płatności kartami kredytowymi czy płatniczymi, a przyporządkowanie wszystkich rodzajów płatności (karta, przelew, gotówka, szybki przelew) do odpowiednich dokumentów księgowych odbywa się szybko i płynnie.

Połączenie zarządzania kosztami i sprzedażą firmy to podstawa do prognozowania rentowności projektów, działów i całej organizacji.

Raportowanie i analityka

Panel raportów stanie się Twoim nowym centrum dowodzenia. Możesz pozbyć się exelowych arkuszy, stosów papieru i e-maili, bo wszystkie informacje na temat kosztów, sprzedaży, rentowności projektów, działów itp. są w jednym miejscu. Różnorodne metody generowania raportów i wykresów z dowolnych okresów czasu oraz obszarów firmy sprawiają, że zawsze wiesz, na czym stoisz i jak wydajny finansowo jest Twój biznes.

Obsługa opóźniających się płatności i pre-windykacja

Najbardziej nieprzyjemna czynność w firmie właśnie została zautomatyzowana. Reveltio wie, które faktury są przeterminowane – zajmuje się monitorowaniem płatności w sposób automatyczny. Wiadomości windykacyjne możesz dowolnie personalizować. Co istotne, system windykacyjny w Reveltio informuje o przeterminowanych fakturach nie tylko klientów, ale też odpowiedzialnych za ich obsługę pracowników. Dzięki temu zarówno właściciel firmy, pracownik, klient są poinformowani i zmotywowani do tego, aby utrzymywać terminowość spłat faktur sprzedażowych.

Automatyzacja obiegu dokumentów

Reveltio pozwala Ci zaprojektować obieg dokumentów sprzedażowych i kosztowych w pełni dopasowany do potrzeb Twojego biznesu. Dzięki temu każda faktura “wie”, kiedy i do kogo ma trafić i kto ma ją zaakceptować, zaksięgować.

Definiowanie słowników i personalizacja systemu

System pozwala Ci na duży zakres personalizacji procesów w Twojej firmie, definiowania własnych wartości dla istotnych zmiennych czy też tworzenia słowników, które funkcjonują w organizacji. Określasz parametry raportowanych dokumentów, stawek, rodzaje kosztów, zespołów i działów, a nawet tagi, po których możesz przeglądać historię finansów.